Внутри Льюина Дэвиса

События картины происходят в Нью-Йорке, во второй половине пятидесятых годов. В центре сюжета малоизвестный, но талантливый певец Льюин Дэвис из Квинса, у него медленно, но верно идёт карьера в гору. На несколько дней вперед запланированы выступления в разнообразных клубах, а иногда, ему удается выступить на радио. Несмотря на эту востребованность, ему совершенно не хватает денег на собственную жизнь, у него даже нет своего дома, он потерял семью, и пережил расставание с любимой. Единственное чего он хочет, так это найти себя, чтобы наконец вздохнуть спокойно. На плаву его поддерживает только его песни, ведь в них он может излить свою душу, но не каждый сможет прочитать между строк...